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发布日期：2024-06-24 12:16 点击次数：171
编译 | ZeR0
剪辑 | 漠影
芯东西6月20日音讯，据The Information报谈，据出席会议的东谈主透露，昨年圣诞节前后，英伟达首创东谈主兼CEO黄仁勋与高管召开了一系列会议，磋商一个日益增长的担忧：
英伟达最大的客户是否会耗尽数据中心空间来部署其AI芯片，这可能会影响销售。
AWS、微软等云管事供应商最近几个季度一直在购买英伟达约一半的AI管事器芯片。黄仁勋牵挂这些供应商的融会速率不够快，无法建立新的数据中心和电源来容纳他们订购的芯片。
英伟达的又名职工以及几位客户和数据中心运营商称，会议收尾后，英伟达司理加速了方法，商量云提供商是否有饱和的空间和电力来知足他们的订单。
数据中心提供商DataBank的首席实施官Raul Martynek称：“除非客户或者说明注解他们领有舍弃这些GPU的数据中心容量，不然英伟达不会提供GPU。”
英伟达最新财季取得了惊东谈主的增长和利润，市值跳跃3万亿好意思元。但在收效背后，黄仁勋和他的共事们还专注于粗鄙英伟达的下一个威迫——对英伟达芯片的需求最终放缓的可能性。
为了驻防这种可能性，英伟达已启动向AI开辟东谈主员销售更多软件，一年前致使成立了我方的管事器租出业务DGX Cloud。此举使其径直与大客户云供应商们竞争。DGX Cloud在从这些云供应商租出的英伟达驱动的管事器集群上运行。然后，英伟达以更高的成本将管事器租给我方的客户，并承诺他们更好的谋略性能。
这在行业内酿成了急切花式。AWS当先隔断让英伟达在AWS数据中心内开拓我方的竞争业务。但在系数较小的竞争敌手齐快乐英伟达的条目后，AWS铩羽了，暗示将提供其他云供应商尚未领有的较新英伟达AI芯片的DGX Cloud。在芯片难以获取时，AWS也可能牵挂会触怒关节供应商。不外AWS发言东谈主Patrick Neighorn称，这个说法是估量性的，是不正确的。
当黄仁勋搞定新的软件和云责任时，他仍然意志到一个可能影响销售的要素：购买他的芯片的大型科技公司正在进行无数投资，但答复不细目。
微软、Meta、马斯克的xAI以过头他公司正在使用芯片来测验现实性的新AI模子，这些模子不会立即产生收入。当Meta CEO马克·扎克伯格承认4月下旬收入的不细目性时，跟着投资者对这种情况感到活气，该公司的股票大幅下落。投资者的压力可能会促使其中一些公司裁撤对芯片的购买。
磋商到这些问题，黄仁勋一直在仔细搞定英伟达若何分派芯片，以免哪家公司积攒太多芯片。他还试图影响客户在数据中心拼装GPU的方式，促使他们谨守英伟达合计将带来更好谋略性能的管事器机架遐想。
但一些客户合计，若是以后这样作念，谨守英伟达的冷落将使客户更难改用竞争芯片。一位参与谈判的东谈主士说，这导致与关节客户微软就云供应商贪图若何装置英伟达行将推出的芯片存在周期性坚持。
英伟达还但愿尽可能多地从畅达其芯片的管事器的电缆、机架和其他硬件中榨取收入，这可能会扬弃管事器制造商的利益。
01.
“系数杠杆”
与其中枢管事器芯片业务比拟，英伟达销售软件和云管事的收入微不及谈。
昨年8月，英伟达首席财务官Colette Kress称，新业务依然有望每年产生数亿好意思元的收入。3个月后，她说，2023年，新业务每年产生跳跃10亿好意思元的收入，这意味着他们目下孝敬了英伟达总收入的1%支配。比拟之下，其中枢管事器芯片业务昨年创造了475亿好意思元的收入。
5月，英伟达长远，它已承诺消耗近90亿好意思元从顶级客户那边租用云管事器，主要用于里面研发，但也用于促进其云管事租出业务。一些客户和前职工合计，这项业务最终可能会使英伟达免受芯片低迷的影响，并使租用其管事器的客户更难寻求替代芯片。
前英伟达高管、目下是风险投资公司Playground Global的合资东谈主Sasha Ostojic说，云谋略和软件居品“被分析师和技艺界低估了”，因为它每年可能产生数百亿好意思元的收入。他说，“英伟达领有系数杠杆”，它需要发展与芯片互补的管事。
据参与这些磋商的一位东谈主士透露，昨年秋天，英伟达致使磋商为DGX Cloud租出我方的数据中心。此举将十足割断云供应商。英伟达最近还遴聘了Meta高管Alexis Black Bjorlin来清雅云业务，目下还不明晰英伟达是否贪图为DGX Cloud开辟我方的数据中心。
同期，英伟达的销售东谈主员在不遗余力地了解客户正在使用英伟达的芯片作念什么。他们最近问云供应商的问题包括他们的客户是谁、他们签署了什么样的承诺来租用这些管事器。这些谜底不错匡助英伟达提前制定销售贪图，也不错匡助它了解我方的云管事租出业务的潜在客户。
除了潜在的利润丰厚的收入泉源外，DGX Cloud还已成为英伟达匡助其一些客户过渡到新一代芯片的一种方式。举例，软件制造商ServiceNow往时曾为自流派据中心购买英伟达管事器，目下也径直从英伟达租用这些管事器。
昨年，当对GPU的需求欢叫时，ServiceNow总裁C.J. Desai跟黄仁勋说需要更多的管事器。黄仁勋告诉他：“这十足没问题，但你应该或者将容量延迟到DGX Cloud。”
Desai称，ServiceNow的AI宏愿“极端依赖”英伟达的居品，包括本年早些时候推出的匡助企业在其应用门径中高效运行AI的软件。Desai不想磋商他的公司在居品上花了几许钱，只透露说金额一直在增长。ServiceNow隔断了竞争云和芯片公司的报价，因为其工程师极端可爱英伟达的“全栈”。
英伟达发言东谈主说：“咱们每天齐向客户说明注解咱们的价值。英伟达为客户提供最低的总领有成本、超卓的性能和改造，在堆栈的每一层——从芯片到系统再到软件和算法。”
风险投资家Jeff Herbst合计：“英伟达从不自诩。”他在英伟达责任了二十年，清雅业务发展和收购，直到2021年，“你无法从会议的口吻或主旨确实知谈时候是好是坏。”
02.
不想像念念科相通崛起又寂然
英伟达31年前启动销售用于PC游戏系统的GPU。黄仁勋在2006年推出了一种哄骗图形芯片提供的谋略智商的编程讲话CUDA，为英伟达最近的崛起奠定了基础。
www.fitne.xyzCUDA通过自动化构建哄骗芯片的应用门径的经过来省俭开辟东谈主员的时候。连年来，CUDA已成为英伟达销售的一个主要要素：数百万门径员不想顾忌学习若何用竞争敌手的芯片编程。
在谷歌等AI开辟商启动哄骗芯片来测验AI模子后，英伟达的销量在2010年代启动飙升。
黄仁勋也有过漏洞，包括为自动驾驶汽车开辟软件，而不单是是芯片，这波及雇用一支广泛的工程师团队。这个贪图莫得收效。但英伟达在2019年以70亿好意思元收购Mellanox Technologies后得到了提振，这使其在企业数据中心站稳了脚跟，其AI芯片越来越多地出目下企业数据中心。
OpenAI推出的ChatGPT在微软数据中心使用英伟达芯片，为这家芯片制造商激发了险些前所未有的高贵。无数的大型科技公司和开辟东谈主员齐在争相使用GPU来开辟我方的生成式AI模子。英伟达还为数十家此类开辟商提供了资金，包括Mistral、Cohere、Runway、Wayve、Figure、Perplexity等。
自ChatGPT推出以来，英伟达的市值依然高潮了8倍，达到3.2万亿好意思元。
黄仁勋一直在搞定与微软等公司的辣手研究。这些公司购买英伟达的芯片，同期试图减少对这些芯片的依赖。为一家主要云供应商责任的东谈主以及几流派据中心运营商的高管称，微软、AWS过头他云供应商依然阅历了对传统谋略责任负载的需求复苏，因此他们无法承担只是为了容纳英伟达芯片而延迟数据中心的用度。
一次性销售芯片的业务存在固有的脆弱性：跟着需求不能幸免地冷却，尽管销售量马上上升，但它们可能会下降。
对于英伟达来说，莫得踏实的新利润流的明天可能并不好意思好：正如好多辩驳家所言，2000年，念念科在互联网泡沫最严重的时间销售路由器，倏得成为宇宙上市值最高的公司，其时电信公司建造了新的数据中心，但由于基于互联网的收入未能像科技高管和投资者假想的那样终了，这些中心被闲置了。跟着其硬件成为一种平淡使用的商品，念念科尚未从销售下降中规复过来。
黄仁勋私行告诉共事，英伟达必须确保它不会像念念科或Sun等公司那样快速崛起又寂然。
Sun在20世纪90年代成为管事器和谋略机硬件的巨头，但在泡沫突破后，该公司莫得收拢微软和其他公司占领的闹热发展的软件市集。
往时几个月，英伟达推出了几种软件居品，但愿其业务各样化。在2月份的财报电话会议上，黄仁勋将英伟达AI Enterprise业务姿色为“AI操作系统”，客户不错用它来测验和运行AI。英伟达对每个GPU每年收取4500好意思元的软件拜谒用度。
“他不是在销售芯片，而是在为当代数据中心销售GPU、软件和系统。”曾是Mellanox董事会成员的风险老本族Umesh Padval说，“东谈主们合计它只是一家GPU公司，但它远不啻于此。”
不错驯服的是，英伟达的硬件销售不会面对一衣带水的风险。由于其先进技艺，该公司在闭幕4月的9个月中创造了400亿好意思元的摆脱现款流，并称对本年晚些时候将推出的下一个旗舰芯片的需求正在飙升。
即使软件业务的增长速率莫得英伟达但愿的那么快，它也不错普及对公司芯片的真心度，并保护其中枢业务免受更低廉的竞争敌手的影响。
存储公司Box的首席实施官Aaron Levie说：“若是你是英伟达，你确实想要的是一个极端刚劲的更好的软件管事飞轮，让客户留在你的轨谈上。”Box租用英伟达GPU并向我方的客户转售英伟达运行AI的软件。“我合计（黄仁勋）在这方面作念得很好。”
在试图建立新软件业务的同期，黄仁勋正试图用功终了硬件销售增长的最大化，同期确保莫得任何一个客户或者凌驾于英伟达之上。这也许不错解释上周的公告，即相对较小的云管事器供应商甲骨文将获取无数英伟达芯片，并在明岁首启动将其租给微软和OpenAI。微软更状态径直购买这些芯片，不外一位了解这笔往来的东谈主说，它可能很难为这样多新芯片找到空间和能源。
黄仁勋还与另一家袖珍云供应商CoreWeave保捏着特等研究。该公司的收入从2022年的2500万好意思元飙升至昨年的数亿好意思元。此前它以扬弃云大厂的利益为代价获取了无数英伟达GPU。微软还不得不从CoreWeave租用GPU管事器容量以知足其需求。
03.
与微软角力：
买英伟达遐想的管事器机架
为了创造更多硬件收入，英伟达正试图对其最大客户若何购买和装置GPU产生更大影响。常常，云大厂构建我方的客户管事器机架，用于群众数据中心和各式芯片。但参与谈判的几位东谈主士称，当英伟达就其下一个旗舰芯片GB200接洽客户时，它试图劝服他们十足按照其遐想购买机架。
微软和英伟达本年在这个问题上争了几周。据参与谈判的东谈主透露，英伟达副总裁Andrew Bell要求微软的同业购买一个管事器机架遐想，该遐想与微软在其数据中心使用的机架尺寸收支几英寸。这种变化将进击微软在不同AI芯片之间讲理切换的智商。Bell称，快乐购买英伟达管事器机架遐想的客户不错率先获取其新芯片，但微软高管对此反对。
参与其中的一位前微软高管说，微软高管依然感到购买英伟达收罗电缆的压力，因为他们合计英伟达将优先磋商此类采购，而不是只涉过头GPU的采购。闭幕2023岁首，英伟达收罗芯片和电缆约占微软在英伟达居品上支拨的1/3。
其中又名参与者称，对于管事器机架遐想的争议最终到达了微软首席技艺官Kevin Scott和首席实施官Satya Nadella的办公桌。终末，英伟达作念出铩羽，快乐让微软为GB200芯片遐想我方的定制机架。
两名英伟达职工说，谷歌和AWS展望也将为GB200分娩定制机架。
但英伟达最终仍可能从小客户购买的GB200机架中赚到更多的钱。
参与该贪图的两名英伟达职工透露谈，英伟达本年贪图遐想和采购装有GB200芯片的管事器和机架的材料，然后再将它们交给建造并最终销售这些芯片的管事器制造商。
这可能会对戴尔、惠普、超微等管事器制造商的利润率带来压力。一家大型管事器汇编商的司理称，这些公司从他们遐想的机架中产生的利润率高于使用英伟达的遐想。
04.
结语：在城市街谈上开法拉利
GPU业务还面对另一个问题。诚然大公司领有处理英伟达先进芯片的专科学问，但好多初创公司、跨国公司、政府和学术买家莫得。
在昨年遥远阑珊后，英伟达旗舰芯片H100本年变得更容易找到。不那么成熟的买家并莫得按照预期的方式使用它们，就像在冉冉的城市街谈上驾驶法拉利相通。
这意味着跟着英伟达芯片变得愈加昂然，其中一些客户可能不想升级。运营云管事的Cloudflare首席实施官Matthew Prince说：“咱们发现，常常你不需要最新一代的英伟达GPU就能获取出色的性能。”
为了缓解这种担忧，英伟达的Kress在5月份称，政府或政府复古的公司购买GPU将导致本年的销售额达到“高个位数的数十亿好意思元”，这意味着客户群体还有很大发展空间。
芯片研究公司SemiAnalysis的首席分析师Dylan Patel说，英伟达在云霄租用H100芯片的价钱在往时一年中依然下降了近30%，这可能标明市集放缓。SemiAnalysis也清雅监控云供应商的价钱。他说，与昨年比拟，公司也不错更讲理地租出芯片新闻通稿，而无需与云供应商达成多年期条约。